Dalam tes kedua, peserta harus bertarung demi mendapatkan gulungan di hutan maut yang dipenuhi ancaman.
Tapi, ada konspirasi yang mulai bergerak diam-diam di balik ujian ini.
Musuh misterius Orochimaru muncul dan meninggalkan kutukan pada Sasuke, meningkatkan kekuatannya secara drastis.
Sementara itu, ujian Chuunin terus berlanjut ke tahap berikutnya, di mana hanya yang terkuat bisa bertahan.
Namun, sebelum tes ketiga, ada babak penyisihan yang harus dilalui.
Salah satu peserta, Kabuto, tiba-tiba mengundurkan diri, meninggalkan 20 peserta lain untuk bertarung dalam duel satu lawan satu yang penuh ketegangan.
Babak penyisihan tes ketiga semakin menegangkan.
Sasuke, Shino, dan Kankurou memenangkan pertandingan mereka, sementara duel antara Sakura dan Ino mencapai titik klimaksnya. Lalu, bagaimana dengan Naruto?
Di sisi lain, pertarungan antara Gaara, ninja dengan kekuatan pasir, melawan Rock Lee yang hanya mengandalkan taijutsu berlangsung sengit.
Mampukah Lee mengalahkan Gaara dengan teknik bertarungnya yang luar biasa?